Mata uang Elektrik China sebagai contoh untuk Pangsa Asia Tenggara - Pemberitaan Terbaru
Sekarang pasar e-commerce Asia Tenggara tengah memanas, konsumen di seluruh wilayah masih memilih uang tunai daripada menggunakan e-wallet atau uang elektrik.
Cash on delivery atau COD menyumbang lebih dari dua pertiga pembelian digital di Indonesia pada tahun 2017, sementara kartu kredit digunakan untuk sekitar 20 persen dari pembelian, menurut sebuah laporan oleh eMarketer. Pada 2016, pembayaran non tunai di Indonesia dan Filipina masing-masing hanya menyumbang 30 persen dan 24 persen transaksi, demikian ditunjukkan oleh laporan Oliver Wyman. Pembayaran seluler sekitar 0,1 persen atau kurang untuk keduanya.
Penerapan e-wallet yang lambat di Asia Tenggara mungkin tampak aneh, mengingat bahwa tetangganya, China, mungkin merupakan sektor pembayaran seluler paling kuat di dunia. Raksasa teknologi, Alibaba dan Tencent mendominasi lapangan dengan Alipay dan WeChat Pay.
Dalam beberapa hal, keberhasilan e-wallet di Cina menyoroti aspek pasar Cina yang akan sulit diciptakan di tempat lain. Namun Asia Tenggara dapat mengambil beberapa pelajaran jika ia berharap dapat mendorong konsumen menuju dunia bebas uang tunai.
Ketika archrival berhadapan langsung untuk memperkuat platform mereka dalam pertumbuhan ekonomi konsumsi, pesaing lain sebagian besar dikunci. China mendapat Apple Pay pada tahun 2016, tetapi konsumen memiliki sedikit alasan untuk bersemangat tentang hal itu.
Alibaba dan Tencent sekarang mengendalikan 92 persen pasar pembayaran seluler China, menurut laporan Internet Tren 2018 Mary Meeker dari Kleiner Perkins.
Sementara konsumen Cina tahu bahwa mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan menggunakan Alipay atau WeChat Pay, opsi tidak begitu sederhana di negara-negara sekitarnya.
Ada sejumlah pemain lokal dan regional di berbagai pasar Asia Tenggara, di mana perlombaan e-wallet telah menarik beragam perusahaan.
Dua layanan naik wahana memiliki platform pembayaran sendiri: Go-Jek Indonesia memiliki Go-Pay dan Grab Singapura memiliki GrabPay. Malaysia sendiri dilaporkan memiliki 40 penyedia e-wallet, sementara Singapura memiliki 27. Vietnam dan Filipina juga memiliki solusi buatan sendiri.
Memiliki begitu banyak pilihan dapat menyulitkan konsumen untuk memilih. Namun, baik Alibaba maupun Tencent mendapat manfaat dari efek jaringan yang memberi konsumen alasan untuk menggunakan platform pembayaran mobile mereka.
Tencent mampu mendorong jalannya ke pembayaran mobile karena mengontrol WeChat, jaringan sosial terbesar di Cina. Ketika WeChat menambahkan e-wallet, menjadi mudah bagi orang untuk mengirim uang ke semua teman dan anggota keluarga yang sudah terhubung dengan mereka di aplikasi. Meluncurkan fitur amplop merah untuk Tahun Baru Imlek pada tahun 2014 mempopulerkan WeChat Pay dengan meniru tradisi kuno memberikan amplop merah fisik dengan uang di dalamnya sebagai hadiah.
Setelah pengenalan pembayaran WeChat dan QR untuk pedagang offline, Alibaba dan Tencent mulai bersaing untuk pedagang. Sekarang ada sangat sedikit penahanan di kota-kota besar yang hanya menerima pembayaran dari satu platform.
Namun, di Asia Tenggara, uang tunai dan kartu tetap menjadi norma karena platform pembayaran mobile berjuang untuk meyakinkan konsumen untuk membuang plastik ketika mereka berbelanja di toko.
Di Malaysia, Nielsen menemukan bahwa 72 persen orang memiliki kekhawatiran keamanan tentang pembayaran mobile pada 2016, sementara 55 persen mengatakan hadiah bisa membuat mereka lebih sering menggunakan e-wallet. 63 persen dan 58 persen responden di Filipina dan Singapura, masing-masing, mengatakan hal yang sama tentang hadiah.
Alasan lain untuk menggunakan pembayaran seluler adalah waktu checkout yang lebih cepat. Indonesia, Thailand, dan Vietnam masing-masing memiliki 65 persen responden yang mengatakan ini akan lebih mendorong penggunaan pembayaran mobile. Ini telah diterapkan di restoran-restoran di seluruh Cina, misalnya, di mana konsumen dapat memindai kode QR untuk memesan segera sambil mengantri atau duduk di meja.
Tanpa hook, konsumen memiliki sedikit alasan untuk beralih ke e-wallet, sehingga penyedia berusaha membuat layanan mereka menarik. WeChat, GrabPay, dan Go-Pay menawarkan pembayaran peer-to-peer, membuatnya mudah untuk mentransfer dana antar pengguna. Razer Pay, sekarang tersedia di Malaysia, memungkinkan orang menambah e-wallet mereka dengan PIN yang dibeli di toko 7-Eleven. Go-Pay juga mulai menggunakan 20 persen dan 50 persen tawaran uang kembali pada bulan November untuk membuat orang mencoba pembayaran melalui ponsel.
Mendapatkan pengguna baru masih bisa menjadi tantangan. Kartu kredit dan debit lebih sederhana dan terkadang lebih dapat diandalkan daripada e-wallet. Sebagian besar waktu, dompet elektronik berfungsi sebagai perantara untuk kartu-kartu itu juga.
Raksasa internet paham sejak awal bahwa vendor di pasar yang kurang berkembang mungkin tidak terlalu menerima opsi pembayaran mobile yang membutuhkan investasi besar dalam meningkatkan peralatan. Di AS, banyak terminal pembayaran harus ditingkatkan agar kompatibel dengan komunikasi medan dekat atau NFC untuk menerima Apple Pay dan Google Pay.
Di Cina, siapa pun dapat mencetak kode QR dan meminta orang untuk memindai dan membayar. Banyak terminal pembayaran juga telah ditingkatkan untuk menerima pembayaran dengan memindai kode QR pada ponsel konsumen, mempercepat proses. Ini telah menjadi bentuk pembayaran di mana-mana di negara itu sehingga kios otomatis di McDonald menyertakan pembaca kode QR. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk menerapkan pembayaran seluler.
Tencent juga telah mampu memenangkan pedagang dengan memberi mereka tautan langsung ke kehidupan sehari-hari konsumen. Ketika orang membayar melalui WeChat, mereka secara otomatis berlangganan ke akun WeChat resmi toko, di mana mereka bisa mendapatkan penawaran dan kupon yang dikirim ke telepon mereka, yang membujuk mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang di toko.
Satu hal yang paling sulit bagi pedagang adalah biaya pertukaran dari perusahaan kartu kredit yang mengambil persentase dari setiap transaksi. Apple Pay dan Google Pay bekerja dengan menyimpan info kartu kredit dan menagih langsung ke kartu yang disimpan dalam aplikasi, yang berarti biaya pertukaran tetap. Proses ini membuat aplikasi e-wallet lebih revolusioner daripada yang disajikan, dan itu memberi pedagang tidak ada alasan untuk keluar dari jalan mereka untuk mengadopsi teknologi baru.
Alipay dan WeChat Pay, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk menarik dana langsung dari rekening bank, melewati UnionPay, penerbit kartu pembayaran terbesar di Tiongkok. Ini membuat pembayaran seluler lebih praktis digunakan untuk pengeluaran apa pun, bahkan sebotol air 3 yuan (US $ 0,50). Dengan lebih banyak menggunakan kasing untuk kedua dompet, pedagang Cina memiliki lebih banyak kesempatan untuk penjualan.
Ini juga menghindari biaya interchange, meskipun tidak selalu membuat hal-hal lebih murah untuk pedagang Cina. Alipay membebankan pedagang 0,55 persen dari transaksi - dengan asumsi seorang pedagang tidak dapat menegosiasikan biaya yang lebih rendah.
Pada 2016, biaya pertukaran kartu bank untuk pedagang di Tiongkok distandarisasi menjadi 0,35 persen untuk kartu debit dan 0,45 persen untuk kartu kredit. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 1,51 persen ditambah US $ 0,10 untuk kartu Visa di AS.
Karena platform di tempat lain lebih bergantung pada transaksi kartu, bahkan dalam dompet elektronik, menangani biaya pertukaran bisa menjadi salah satu cara untuk memenangkan pedagang. Sementara biaya biasanya ditetapkan oleh pemerintah, Malaysia sudah mulai mengambil tindakan. Pada 2015, bank sentral negara itu memperkenalkan Kerangka Reformasi Kartu Pembayaran, yang menurunkan suku bunganya menjadi hanya 0,21 persen untuk transaksi kartu debit internasional dan 1,1 persen untuk kartu kredit. Malaysia juga telah melarang pedagang mengeluarkan biaya tambahan untuk pembayaran kartu.
Pemain utama di Asia Tenggara seperti GrabPay dan Go-Pay telah mengikuti jejak Alibaba dan Tencent dengan memungkinkan pengguna untuk menambah saldo e-wallet mereka melalui transfer bank langsung, sehingga menghindari biaya interchange.
Selain itu, GrabPay, Go-Pay dan bahkan pendatang baru di wilayah seperti Razer Pay telah mengadopsi pembayaran QR. Ketika lebih banyak pedagang siap untuk merangkul teknologi, mereka setidaknya akan memiliki pilihan yang lebih murah daripada NFC.
Masa depan pembayaran di Asia Tenggara adalah seluler, apakah masa depan itu menyerupai China atau tidak. Pembayaran mobile di wilayah ini diperkirakan akan tumbuh hingga US $ 31 miliar pada tahun 2021 dari kurang dari US $ 10 miliar pada 2016, menurut data Euromonitor International, dengan Thailand dan Indonesia yang memimpin.
Tren ini dapat menguntungkan perusahaan perjalanan di kawasan tersebut ketika mereka beralih ke pembayaran seluler. Seperti Alibaba dan Tencent di Cina, Grab dan Go-Jek berada pada posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari efek jaringan membangun basis pengguna besar di berbagai negara di Asia Tenggara.
Go-Jek sekarang beroperasi di Singapura, Thailand, dan Vietnam, di samping pasar lokalnya. Jejak Grab bahkan lebih besar, berkembang dari Malaysia dan Singapura untuk menjangkau Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.
Kedua perusahaan juga menjalin kemitraan untuk memperluas jaringan merchant mereka dan mendorong adopsi e-wallet mereka.
Namun, terlepas dari keberadaan Grab, Go-Jek dan berbagai pesaing mereka di wilayah ini, kecepatan konsumen membuang uang tunai dapat bergantung pada regulasi dan konsolidasi pasar. Mempercepat perubahan bisa memiliki manfaatnya, tetapi mungkin tidak mudah ke tempat-tempat di mana uang tetap menjadi raja.
Cash on delivery atau COD menyumbang lebih dari dua pertiga pembelian digital di Indonesia pada tahun 2017, sementara kartu kredit digunakan untuk sekitar 20 persen dari pembelian, menurut sebuah laporan oleh eMarketer. Pada 2016, pembayaran non tunai di Indonesia dan Filipina masing-masing hanya menyumbang 30 persen dan 24 persen transaksi, demikian ditunjukkan oleh laporan Oliver Wyman. Pembayaran seluler sekitar 0,1 persen atau kurang untuk keduanya.
Penerapan e-wallet yang lambat di Asia Tenggara mungkin tampak aneh, mengingat bahwa tetangganya, China, mungkin merupakan sektor pembayaran seluler paling kuat di dunia. Raksasa teknologi, Alibaba dan Tencent mendominasi lapangan dengan Alipay dan WeChat Pay.
Dalam beberapa hal, keberhasilan e-wallet di Cina menyoroti aspek pasar Cina yang akan sulit diciptakan di tempat lain. Namun Asia Tenggara dapat mengambil beberapa pelajaran jika ia berharap dapat mendorong konsumen menuju dunia bebas uang tunai.
1. duopoli e-wallet Cina menuai efek jaringan
Setelah meluncurkan Alipay pada tahun 2004, Alibaba memiliki monopoli virtual di pasar e-wallet Cina selama bertahun-tahun. Masukkan Pembayaran WeChat Tencent pada 2013, dan pasar benar-benar memanas.
Ketika archrival berhadapan langsung untuk memperkuat platform mereka dalam pertumbuhan ekonomi konsumsi, pesaing lain sebagian besar dikunci. China mendapat Apple Pay pada tahun 2016, tetapi konsumen memiliki sedikit alasan untuk bersemangat tentang hal itu.
Alibaba dan Tencent sekarang mengendalikan 92 persen pasar pembayaran seluler China, menurut laporan Internet Tren 2018 Mary Meeker dari Kleiner Perkins.
Sementara konsumen Cina tahu bahwa mereka bisa mendapatkan apa saja yang mereka inginkan menggunakan Alipay atau WeChat Pay, opsi tidak begitu sederhana di negara-negara sekitarnya.
Ada sejumlah pemain lokal dan regional di berbagai pasar Asia Tenggara, di mana perlombaan e-wallet telah menarik beragam perusahaan.
Dua layanan naik wahana memiliki platform pembayaran sendiri: Go-Jek Indonesia memiliki Go-Pay dan Grab Singapura memiliki GrabPay. Malaysia sendiri dilaporkan memiliki 40 penyedia e-wallet, sementara Singapura memiliki 27. Vietnam dan Filipina juga memiliki solusi buatan sendiri.
Memiliki begitu banyak pilihan dapat menyulitkan konsumen untuk memilih. Namun, baik Alibaba maupun Tencent mendapat manfaat dari efek jaringan yang memberi konsumen alasan untuk menggunakan platform pembayaran mobile mereka.
2. Alibaba dan konsumen Tencent doyan awal
Alipay dimulai sebagai platform pembayaran untuk Taobao Alibaba, pasar e-commerce terbesar di Tiongkok. Pada saat itu bersaing dengan WeChat Pay, ia masih menikmati keuntungan penggerak pertama. Saat ini, Alipay menyumbang 54 persen dari pembayaran seluler di negara ini.Tencent mampu mendorong jalannya ke pembayaran mobile karena mengontrol WeChat, jaringan sosial terbesar di Cina. Ketika WeChat menambahkan e-wallet, menjadi mudah bagi orang untuk mengirim uang ke semua teman dan anggota keluarga yang sudah terhubung dengan mereka di aplikasi. Meluncurkan fitur amplop merah untuk Tahun Baru Imlek pada tahun 2014 mempopulerkan WeChat Pay dengan meniru tradisi kuno memberikan amplop merah fisik dengan uang di dalamnya sebagai hadiah.
Setelah pengenalan pembayaran WeChat dan QR untuk pedagang offline, Alibaba dan Tencent mulai bersaing untuk pedagang. Sekarang ada sangat sedikit penahanan di kota-kota besar yang hanya menerima pembayaran dari satu platform.
Namun, di Asia Tenggara, uang tunai dan kartu tetap menjadi norma karena platform pembayaran mobile berjuang untuk meyakinkan konsumen untuk membuang plastik ketika mereka berbelanja di toko.
Di Malaysia, Nielsen menemukan bahwa 72 persen orang memiliki kekhawatiran keamanan tentang pembayaran mobile pada 2016, sementara 55 persen mengatakan hadiah bisa membuat mereka lebih sering menggunakan e-wallet. 63 persen dan 58 persen responden di Filipina dan Singapura, masing-masing, mengatakan hal yang sama tentang hadiah.
Alasan lain untuk menggunakan pembayaran seluler adalah waktu checkout yang lebih cepat. Indonesia, Thailand, dan Vietnam masing-masing memiliki 65 persen responden yang mengatakan ini akan lebih mendorong penggunaan pembayaran mobile. Ini telah diterapkan di restoran-restoran di seluruh Cina, misalnya, di mana konsumen dapat memindai kode QR untuk memesan segera sambil mengantri atau duduk di meja.
Tanpa hook, konsumen memiliki sedikit alasan untuk beralih ke e-wallet, sehingga penyedia berusaha membuat layanan mereka menarik. WeChat, GrabPay, dan Go-Pay menawarkan pembayaran peer-to-peer, membuatnya mudah untuk mentransfer dana antar pengguna. Razer Pay, sekarang tersedia di Malaysia, memungkinkan orang menambah e-wallet mereka dengan PIN yang dibeli di toko 7-Eleven. Go-Pay juga mulai menggunakan 20 persen dan 50 persen tawaran uang kembali pada bulan November untuk membuat orang mencoba pembayaran melalui ponsel.
Mendapatkan pengguna baru masih bisa menjadi tantangan. Kartu kredit dan debit lebih sederhana dan terkadang lebih dapat diandalkan daripada e-wallet. Sebagian besar waktu, dompet elektronik berfungsi sebagai perantara untuk kartu-kartu itu juga.
3. Alibaba dan Tencent mendapatkan pedagang onboard
Penyedia e-wallet tidak dapat menarik pengguna tanpa harus memiliki merchant di dalamnya. Ini adalah sesuatu yang Alibaba dan Tencent telah lakukan dengan sangat baik sejak dompet elektronik mereka mulai bersaing dalam ritel fisik.Raksasa internet paham sejak awal bahwa vendor di pasar yang kurang berkembang mungkin tidak terlalu menerima opsi pembayaran mobile yang membutuhkan investasi besar dalam meningkatkan peralatan. Di AS, banyak terminal pembayaran harus ditingkatkan agar kompatibel dengan komunikasi medan dekat atau NFC untuk menerima Apple Pay dan Google Pay.
Di Cina, siapa pun dapat mencetak kode QR dan meminta orang untuk memindai dan membayar. Banyak terminal pembayaran juga telah ditingkatkan untuk menerima pembayaran dengan memindai kode QR pada ponsel konsumen, mempercepat proses. Ini telah menjadi bentuk pembayaran di mana-mana di negara itu sehingga kios otomatis di McDonald menyertakan pembaca kode QR. Ini adalah cara sederhana namun efektif untuk menerapkan pembayaran seluler.
Tencent juga telah mampu memenangkan pedagang dengan memberi mereka tautan langsung ke kehidupan sehari-hari konsumen. Ketika orang membayar melalui WeChat, mereka secara otomatis berlangganan ke akun WeChat resmi toko, di mana mereka bisa mendapatkan penawaran dan kupon yang dikirim ke telepon mereka, yang membujuk mereka untuk menghabiskan lebih banyak uang di toko.
Satu hal yang paling sulit bagi pedagang adalah biaya pertukaran dari perusahaan kartu kredit yang mengambil persentase dari setiap transaksi. Apple Pay dan Google Pay bekerja dengan menyimpan info kartu kredit dan menagih langsung ke kartu yang disimpan dalam aplikasi, yang berarti biaya pertukaran tetap. Proses ini membuat aplikasi e-wallet lebih revolusioner daripada yang disajikan, dan itu memberi pedagang tidak ada alasan untuk keluar dari jalan mereka untuk mengadopsi teknologi baru.
Alipay dan WeChat Pay, di sisi lain, memiliki kemampuan untuk menarik dana langsung dari rekening bank, melewati UnionPay, penerbit kartu pembayaran terbesar di Tiongkok. Ini membuat pembayaran seluler lebih praktis digunakan untuk pengeluaran apa pun, bahkan sebotol air 3 yuan (US $ 0,50). Dengan lebih banyak menggunakan kasing untuk kedua dompet, pedagang Cina memiliki lebih banyak kesempatan untuk penjualan.
Ini juga menghindari biaya interchange, meskipun tidak selalu membuat hal-hal lebih murah untuk pedagang Cina. Alipay membebankan pedagang 0,55 persen dari transaksi - dengan asumsi seorang pedagang tidak dapat menegosiasikan biaya yang lebih rendah.
Pada 2016, biaya pertukaran kartu bank untuk pedagang di Tiongkok distandarisasi menjadi 0,35 persen untuk kartu debit dan 0,45 persen untuk kartu kredit. Ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan 1,51 persen ditambah US $ 0,10 untuk kartu Visa di AS.
Karena platform di tempat lain lebih bergantung pada transaksi kartu, bahkan dalam dompet elektronik, menangani biaya pertukaran bisa menjadi salah satu cara untuk memenangkan pedagang. Sementara biaya biasanya ditetapkan oleh pemerintah, Malaysia sudah mulai mengambil tindakan. Pada 2015, bank sentral negara itu memperkenalkan Kerangka Reformasi Kartu Pembayaran, yang menurunkan suku bunganya menjadi hanya 0,21 persen untuk transaksi kartu debit internasional dan 1,1 persen untuk kartu kredit. Malaysia juga telah melarang pedagang mengeluarkan biaya tambahan untuk pembayaran kartu.
Pemain utama di Asia Tenggara seperti GrabPay dan Go-Pay telah mengikuti jejak Alibaba dan Tencent dengan memungkinkan pengguna untuk menambah saldo e-wallet mereka melalui transfer bank langsung, sehingga menghindari biaya interchange.
Selain itu, GrabPay, Go-Pay dan bahkan pendatang baru di wilayah seperti Razer Pay telah mengadopsi pembayaran QR. Ketika lebih banyak pedagang siap untuk merangkul teknologi, mereka setidaknya akan memiliki pilihan yang lebih murah daripada NFC.
Menggunakan Cara Sendiri
Pada akhirnya, tidak semua yang berfungsi di Cina akan berlaku untuk pasar lain. Sebagian besar sistem di AS menggunakan NFC yang tidak rentan terhadap jenis penipuan phishing yang muncul melalui penggunaan kode QR di Cina. Keamanan semacam itu mungkin sebanding dengan biaya tambahan untuk beberapa pasar.Masa depan pembayaran di Asia Tenggara adalah seluler, apakah masa depan itu menyerupai China atau tidak. Pembayaran mobile di wilayah ini diperkirakan akan tumbuh hingga US $ 31 miliar pada tahun 2021 dari kurang dari US $ 10 miliar pada 2016, menurut data Euromonitor International, dengan Thailand dan Indonesia yang memimpin.
Tren ini dapat menguntungkan perusahaan perjalanan di kawasan tersebut ketika mereka beralih ke pembayaran seluler. Seperti Alibaba dan Tencent di Cina, Grab dan Go-Jek berada pada posisi terbaik untuk mendapatkan manfaat dari efek jaringan membangun basis pengguna besar di berbagai negara di Asia Tenggara.
Go-Jek sekarang beroperasi di Singapura, Thailand, dan Vietnam, di samping pasar lokalnya. Jejak Grab bahkan lebih besar, berkembang dari Malaysia dan Singapura untuk menjangkau Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan Myanmar.
Kedua perusahaan juga menjalin kemitraan untuk memperluas jaringan merchant mereka dan mendorong adopsi e-wallet mereka.
Namun, terlepas dari keberadaan Grab, Go-Jek dan berbagai pesaing mereka di wilayah ini, kecepatan konsumen membuang uang tunai dapat bergantung pada regulasi dan konsolidasi pasar. Mempercepat perubahan bisa memiliki manfaatnya, tetapi mungkin tidak mudah ke tempat-tempat di mana uang tetap menjadi raja.
Comments
Post a Comment